杨晨读研报0222：东数西算概念股全面梳理

发布时间：2022-02-22 文章来源：量学大讲堂

据工信部下属机构赛迪智库发布的《先进计算产业发展白皮书》显示，用于AI测试的全球的算力需求每3.5个月就会翻一倍。随着数字技术向经济社会各领域全面持续渗透，全社会对算力需求预计每年仍将以20%以上的速度快速增长。

‘算力时代’已经到来，算力有望替代热力、电力，成为拉动数字经济向前发展的新动能、新引擎。”无锡数字经济研究院执行院长吴琦向时代财经指出。

吴琦还提供了一组数据：我国数据中心行业的总耗电量以每年超过10%的速度递增。统计数据显示，2020年，我国数据中心总耗电量达到了2000亿千瓦，占全社会用电量已超2%。预计到2025年，占比将增加一倍，达到4.05%，妥妥地“能耗大户”。

中国电信集团有限公司副总经理刘桂清也对媒体表示，目前中国电信数据中心的耗电量2021年达56亿度，占中国电信集团的总耗电量的20%。

因此能源支持成为了发展大数据的题中之义。

祁海珅指出，随着国家“大型风光基地”项目的出炉，国家在荒滩、沙漠、戈壁等荒郊野外地区在大力推进“新能源+”的综合发展路径和商业模式，其中，包括光伏+储能、光伏+治沙、光伏+农业、光伏+牧场和风光互补等多种类型。同时，在西部地区进行更大范围地推广和应用，是真正意义上的绿色新能源+绿色数字经济下的高质量发展之路。

江苏省大数据交易和流通工程实验室副主任李可顺进一步指出，东部数字经济发展，产生大量数据，需要有数据中心存储，消耗大量算力资源。西部新能源丰富，且地理环境，气候环境等多重加成，可以降低数据中心建设成本，也满足碳中和的要求。

在中央财经大学证券期货研究所研究员、内蒙古银行战略研究部总经理杨海平看来，“东数西算”是“一石三鸟”之举。

东数西算引爆了市场的热情。它受重视程度，不下于南水北调、西电东送、西气东输。东数西算到底是啥？我们该抓哪些机会？

东数西算属于云计算，指4部门在成渝、内蒙、宁夏等地建立大型数据中心，将东部算力引导到西部。要知道，5G时代，我国每年算力增速超20%。东部算力是不够的。同时，这也可以带来两点好处。首先是成本更低。数据中心非常耗电，一个小机房光散热，就能把游泳池的水烧开。数据中心包括大量机房，而东部土地成本很高。这些成本都会转嫁到电信运营商、药企、互联网企业，最后还是咱们买单。而中西部则反过来，比如四川是水电大省，内蒙古有电，还有西北风散热。一年就能节省几十、几百亿。其次，这能缩小东西部科技差距，引导产业转移，促进东部住房、西部经济改善。

云计算概念视角

数据中心组成视角

产业链延伸视角

IDC运营服务商：光环新网、奥飞数据、首都在线、美利云（宁夏）、数据港、真视通、浙大网新、龙宇燃油、证通电子、铜牛信息、宝信软件等。

绿色节能技术：科华数据、依米康、中恒电气、佳力图、黑牡丹、英维克等。

基础软硬件服务器：浪潮信息、紫光股份、中科曙光、宝兰德、神州数码、星网锐捷、中国长城、中国软件、东方通。

数据治理：数据港、海量数据、奥飞数据、易华录等。

冷数据储存：首都在线、易华录、紫晶存储。

IDC集成和运维：润建股份、深桑达A、城地香江、新炬网络等。

光模块：中际旭创、天孚通信、光库科技、博创科技、华工科技、光迅科技、新易盛、剑桥科技、铭普光磁等。

数字化产业应用：朗新科技、用友网络、石基信息、金山办公、科大讯飞等。

数据安全保护：安恒信息、奇安信、亚信安全、信安世纪等。

高性能芯片：澜起科技、国芯科技、聚辰股份、兆易创新、景嘉微、寒武纪、芯原股份。

电信运营商：中国移动、中国联通、中国电信。

其他相关公司：贵广网络（贵阳）、真真科技、延华智能、云赛智联、沙钢股份、深城交、亚联发展、零点有数、初灵信息、优刻得、立昂技术、南凌科技、东方国信、兆龙互连。

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