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杨老师度研报0625：固态电池

近年来固态电池技术逐步突破，各大头部电池厂均加速布局固态电池产线，并持续在产业端迎来验证。①技术由泛化到聚焦，硫化物技术路线有望成为主流方向；②各大车厂持续布局固态电池技术，产业迎来重大突破黎明前夕；③继24年补贴过后，新一轮固态电池行业补贴有望落地； ④核心设备中试线小批量交付。目前液态电池普遍能量密度在300Wh/kg左右水平，已广泛应用于新能车等多个场景，但现有电池体系在
06-25
杨晨读研报0326：新周期的主题是它

年初以来价格涨幅居前的品种主要集中在航运、化工品及部分有色金属。涨幅排名前十的品种为BDI、硫酸、石油焦、硫磺、电解钴、三氯甲烷、OCFI、锑、CBCFI、氯化铵（截至3.23）。相关标的涨幅：铜：铜价突破8.2万元/吨，近期权益普遍迎来估值修复 1、近期铜价催化： 1）美国铜进口关税政策预期走
03-26
杨晨读研报0217：腾讯云概念一揽

这次AI搜索接入DeepSeek-R1，不涉及与DeepSeek的合作，与此前腾讯云上线DeepSeek模型类似。年后，华为云、阿里云概念已轮番表现，再来看看腾讯云概念。科华数据：科华针对腾讯云的个性化需求，规划设计、建设及运营了张家口、广州、清远四大定制化数据中心。华扬联众：公司为腾讯RACE全域营效首批深度合作伙伴，荣获2019腾讯广告金牌服务商。
02-16
杨晨看研报216：deepseek第二阶段个股

1）微信接入DeepSeek：2月15日，微信搜一搜灰度测试“AI搜索”功能，部分用户进入微信搜索页面后，可在搜索框中点击“AI搜索”，选择“深度思考”模式，便可获得由R1模型经过长思考提供的更全面的回答。 1）苹果合作官宣：2月13日，阿里巴巴蔡崇信确认阿里和苹果AI合作，苹果计划不晚于2025年中将AI功能引入到中国的iPhone上，集成阿里通义大模
02-16
杨晨度报告0101：如何提高龙头战法成功率？

我们都知道，龙头会给人的感觉是连续涨停、一气呵成，其图形无外乎连板、反复连板，偶尔夹杂着断板和大长腿。于是很多人就记住了龙头的外表，用其外在的形式去确定龙头。因为图形和数板比较简单粗暴，容易理解，更适合自媒体特别是抖音和视频的视角化传播途径，于是，很多人在潜意识里就把数板、连板当成龙头。久而久之，谁连板多谁就是龙头的误会不胫而走。是的，龙头往往会连板
01-01
杨晨度研报1229：关于最热的deepseek模型

DeepSeek-V3上线，模型性能提升较快。2024年12月，幻方旗下深度求索公司上线DeepSeek-V3系列模型首个版本，较前代模型DeepSeek-V2.5有显著提升。为了深入探索该模型的能力，我们采用了覆盖逻辑、数学、代码、文本等领域的多个问题对模型进行测试，将其生成结果与豆包、Kimi以及通义千问大模型生成的结果进行比较。通过有限的实测结果，我们发现，DeepSeek总体能力与
12-29
杨晨读报告1130：付鹏关于2024年的总结

今天与大家分享的内容多偏向官方回顾，展望部分相对较少，毕竟本月展望完后，下月又该如何展望呢？对我来说，这其实很简单，因为我们本就出身于Hedge Fund领域，所以我们的逻辑框架具有极强的连贯性，并非仅限于今年或明年去讨论。惯性思维从2016年开始，我一直在跟大家强调这个世界已经完全不一样了。当然经历过过去的几年时间，我相信在座各位应该对这番话的理解变得越发深刻。2016年，美国迎来了特朗普的首次
11-30
杨晨读研报1104：关于光刻机

题材梳理一下差不多就分为三类，第一类是顺指数方向，包括化债、证券以及地产。所谓顺指数，指数好是有利于他们的发育和修复的，那么下周有大会的预期会有画在方向的利好。第二类就是大科技方向，大科技前期炒作的比较高，所以周五分歧是最剧烈的方向，但每条线都留有活口，自主可控方向长城周五的辨识度是拉满的，他大长腿涨停以后带起了市场的情绪，很多品种跟随反核。目前长城四板也就是启动于双成首阴当天，这一路走来，
11-04
杨晨读研报1103：关于塞力斯机器人

华为链和sls链不能等同。sls人形机器人团队主要来自凤凰智创团队，原团队以智能驾驶业务为主；华为人形机器人团队为下属子公司极目机器人，常务董事、制造部总裁李建国领衔，目前sls链≠华为链。为什么sls链会有演化成华为链的可能性？机器人板块五次大涨均是以特斯拉Optimus为主导的，诞生了以Optimus硬件供应为核心的杭州派、宁波派机器人产业集群。考虑到1）中美机器人
11-04
杨晨看盘1008：行情接下来如何走？

“我们现在对中国股市，无论是A股还是港股的判断是，这不只是一个触底反弹，可能是一个更乐观的反转逻辑。” “A股很可能在短期大涨，中期大波动、大分化，所以我对于节后A股的一个预判是‘三大’——大涨、大波动、大分化。这种大涨、大波动、大分化的市场，更适合耐心投资者，更适合专业投资者，更适合放眼中期，买那些最好的标的，赚时间的红利。” “我们这一次要解决的问题是债务问题
10-07

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