杨晨读研报0320:刘煜辉谈中美战略对话电话会议纪要(2021.3.19)

发布时间:2021-03-20 文章来源:量学大讲堂

G2 掐是正常的,不掐反而不正常,于市场反而未见 得 是什么好信息。重要的是,咱们只要搞清楚 G2 的行为逻辑、利益函数就可以做到心中有数。
掐与不掐只是表象,台面上的表演。实质一定是利益没有 成。具体是什么原因,我们吃瓜群众无从知晓。我想美帝也不太可能天然就是大奸大恶之人,脑子搭错了筋,不开窃,放着自己家一堆烂事不顾,吃饱了没事干会前会中尽挑那些恶心事攻击咱。窃以为,多半是咱们权衡利弊,认为价码不太合适,不愿意 了。具象中是一种什么场景,筒子们自己去猜,我的观念中,应该不难,很好理解。老桥段。我老早讲过,美国目下的核心利益诉求是什么,尽可能多地印钞票,在不颠覆性冲击美元信用本位的前提下。这就面临一个如何消纳?他家美元,咱家通胀。他在全球化链条上搞“反向波”,震荡,美元回流,薅羊毛。
G2 斗法之外无外乎两种人,一种是看客,一种是绑客。看客家货币多少有些话语权,自扫门前雪跟着印,只要抱紧美国大腿,多少受点益。绑客家只能寄希望于自己体质了,颠簸呕吐在所难免。谁管你死活。
G2 斗法本就是一珍珑棋局。为什么我们老讲战略定力,做好自己的事。照心非动,慧从定生。过去三年,咱们就是这样成功走过来的。你如何意愿合作呢,如果价码合适,阶段性地 一下也不是不可以。反正咱家的核心利益是要实现成为伟大国家的征程。任何力量都无法阻挡。但凡事不能要价太过,光损人利己都达不成 。均衡中和才能共存共治。
我们一定要搞清楚当下及未来相当长时间中的逻辑如果美元回流自我平衡机制能起作用美国可以根本不在乎通货膨胀他们认为对冲通胀那都是咱家的事“我们收 ”要和 “他们放 ”比速度,比意志。
我们越坚决美元回流机制就会越不畅到时候 不光是他家股票的问题,美元的牛黄狗宝都未必保得住这便是 G2 的“珍珑棋局”。
所以我讲G2 掐是正常的,不掐反而不正常,不掐于市场未见 得 是什么好信息。因为………掐于市场未见 得 是什么坏信息。因为……做投资的人专业落地到宏观时钟就是。
我以为,市场的情绪主要看咱家主意正不正,如果拿定了主意,市场未必一定会进入无序之状态。你看最近股票市场指数下跌,虽然茅股票回撤力度很大,但是客观上市场情绪是有序的,并非无序。为什么有序………原因无外乎来自于………筒子们自己去独立思考和体会吧还是附上我前几天写的一段话,与诸君共勉之
2017 年 10 月十九大提出了“以人民为中心,人民对美好生活的向往就是我党的奋斗目标”。三年前( 2018.6.27 )我曾写下:看中国长期变化趋势:时间变慢、人口变老、人心变安,对生活的价值和生命价值的重新认知,都是“美好生活”的诠释。这些决定着新时代下的产业趋势的演进,一定会大大不同于金融地产的“镀金时代”。人口变老时间变慢人心变安看今天,筒子们应该开始领会了。“碳达峰、碳中和”作为新发展格局的 KPI ,统一全党思想逐渐去替代过去的激励指标整治平台经济,节制资本无序扩张;金融活动全部纳入监管;消费金融立规,不 得 对校园学生发放;十四五不再设经济增速指标;以上所有皆明确定位“新发展格局”附:( 2020.12.14 写下)欲望与焦虑 相伴生的 分不清。资本叫欲望 被剥削的叫焦虑。所以节制资本,也就是降低焦虑。在人口变老无法改变的客观面前,现在是该降低中国人民的多巴胺的时候了,让时间变慢让人心变安
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