周末,华为与北汽联合推出极狐阿尔法S,自动驾驶令人耳目一新,网络沸腾;周末,上海车展,华为推出智能座舱等智能汽车理念,电动车核心部件几乎全涉及。至此,华为车联网浮出水面,强势进军智能汽车业。20年前,苹果开启智能手持终端的时代,无意间催生了电商服务的大发展,深刻改变了全球生活生态;20年后,华为风暴开启智能驾驶的巨变,我们相信全球信息智能时代已经加速来临。马斯克是发明家,而华为显然更专注,软硬结合
04-20有的人因为相信所以看见,有的人直到看见才会相信,二者命运截然不同。 刚刚过去的周末,满屏都是华为“第一台汽车”的消息。如果不是亲眼看见视频中,搭载华为智能驾驶技术的汽车,在道路上来去自如,也许很多人还不相信,华为居然真的“造”出车来了。 然而“大人,时代变了”, 2021年起汽车产业将绕过传统专利和技术壁垒进入电子化时代,华为只是踢出了临门
04-19春节后伴随着核心资产们的“跌妈不认”,基金市场似乎一下子萧瑟了起来。公募过去两年烈火烹油鲜花着锦的繁荣,似乎透支的太多,“他好我也好”式的皆大欢喜不再。亏了钱的基民们化身段子手,用残暴的欢愉麻痹自己,不去看那些残暴的结局。 涨的时候基金经理们还都是小甜甜,如今就成了令人生厌的牛夫人。然而基民们爱也罢、恨也罢,未来恐怕都将长期要跟基金经理们相伴了。 资管新规实施后,理财产品净值化势不可挡
04-14宏观视角,我们认为3-6月商品偏紧。美债上涨诱发资产价格调整,可理解为投资心理担忧的预期被触发,商品市场强势上涨的动能已不够,若能回探支撑再涨就是更经典更稳固,所以我们倾向于2季度调整,具体时间判断并无逻辑依据,更多经验与技术。商品,基于通胀底层逻辑而重心上移,宽松流动性驱动商品大涨;但毕竟是商品,还需回归供求来印证涨势的有效性,预期2季度波折分化,也是对前期大涨的验证,基本面好坏与资金介入深浅是
04-08以下为本场活动的核心观点和演讲实录。 -核心观点- 1、对商品市场十年大牛市开启这一提法有较大的不确定性。从历史经验来看,牛市刚开启时,市场预期不会高度一致性。如果中国需求保持稳定,美国财政刺激对商品拉动提供较大的需求边际增量,进而会带来价格大幅上涨。但中国需求稳定这个前期假设有待商榷,中国对工业金属需求表现是决定性的。中国存量需求规模远高于美国边际增量,如果存量需求发
04-06上篇文章,我们简单回顾了冯柳的投资经历。 在许多人看来,价值投资就是如巴翁所言持“时间之玫瑰”,靠着复利这个“第七大奇迹”缓慢而坚定地做大,故而价值投资的成功者往往是须发皆白的耄耋老翁。 然而冯柳却是青年出山,壮年成名,如今年不过不惑,已然是最负盛名的价值投资践行者了,年化93%的收益率也充分证明了价投做得好既不乏中短线的敛财之速,亦不缺传统价投的稳定性。
04-03准备出一系列价值投资的文章,思来想去,第一个系列就先称之为“复盘大佬”,总结这些前辈的成功或失败教训,也算“以古为镜”。 我会以人为篇,包括个人生平、投资体系简述以及落实到具体案例中剖析他们的买卖逻辑,每篇大约在10篇文章左右。 今天这开头第一篇,咱们讲冯柳。 中国私募界风起云涌,无论是曾经家喻户晓
04-01中欧关系近期生变,为什么出现变化?是否会影响中欧双方包括CAI在内的经济合作?我们是否应该悲观?这是大家普遍关心的几个问题,周末机构邀请复旦大学经济学院教授,上海市世界经济学会会长,罗长远教授做了主题交流 1. 政治和经贸之间是否会互相影响从中国与主要国家间的外交关系上看,意识形态及其相关问题冲突一直存在;长远来看,对贸易影响不大。从2008年北京奥运会在欧洲圣火传递遇到的冲突,到2020
03-29G2 掐是正常的,不掐反而不正常,于市场反而未见 得 是什么好信息。重要的是,咱们只要搞清楚 G2 的行为逻辑、利益函数就可以做到心中有数。 掐与不掐只是表象,台面上的表演。实质一定是利益没有 T 成。具体是什么原因,我们吃瓜群众无从知晓。我想美帝也不太可能天然就是大奸大恶之人,脑子搭错了筋,不开窃,放着自己家一堆烂事不顾,吃
03-20碳中和标志着我国生态文明建设步入新阶段,中国有望在未来40年的时间里完成发达国家历时60-100年才做到碳减排。高耗能行业龙头、泛新能源行业以及低碳排放的行业将在不同程度上受益。 摘要 碳中和标志着我国生态文明建设步入新阶段,绿色“改革开放”已拉开大幕。 碳中和有助于中国强化国际竞争力和话语权,或倒逼中国在未来40年的时间里完成发
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