高青松:地雷与黑天鹅—闪崩血泪史

发布时间:2018-08-09 文章来源:量学大讲堂


 

《缠中说禅》的作者曾经说过,市场是一场围猎游戏,没有什么庄家,有的只是赢家和输家。很多所谓的庄家,死得比散户还难看,前赴后继的庄家尸骨堆成了山。徐翔就是庄家的代表,至今还身在监狱。

市场里所谓的庄家,并不是无所不能。把庄家描绘成能够超越技术指标、超越基本面、超越大势、超越大盘的,是一种常识性的谬误。看看20186月闪崩前的000752西藏发展、20182月初闪崩的000793华闻传媒等、20185月闪崩的002072凯瑞德、20182月闪崩的002112三变科技,20176月闪崩的002134天津普林,20187月闪崩的002143印纪传媒、20182月闪崩的002178延华智能、201712月到20182月闪崩的002188ST巴士,等等,我们从图形上可以发现,主力坐庄的酸甜苦辣,个中滋味,难以言表。当然,个股发生闪崩,城门失火殃及池鱼,最痛苦的还是持有该股股票的普通的公众投资者,也许多年积累的血汗钱,顷刻间就被连续的一字板跌停而打入十八层地狱。

最著名的是201112月闪崩的600132重庆啤酒,就是因为这个闪崩,成就了一个家喻户晓的新词,即“关灯吃面”。在经历了连续6个跌停之后的一个晚上,即20111215日晚上,一名网友发布了一篇《一边吃、一边哭》的帖子,帖子的内容就这么几句话:“今天回到家,煮了点面吃,一边吃面一边哭,泪水滴落在碗里,没有开灯”。这位股民,没有一句咒骂,没有一句埋怨,但其灵魂备受煎熬的痛苦,淋漓尽致地展现在人们面前。从此以后,“关灯吃面”就成为一个股市专用术语,用以表达股票投资失利以后极度痛苦的心情。

尽管时代在进步,管理有成绩,但让中国股民“关灯吃面”的剧本,一直在上演。而且近几年愈演愈烈。重庆啤酒的闪崩,仅仅是一个开端。重庆啤酒之后,更恶劣、更凶狠、给予股民造成更大的伤害的闪崩,一个接一个。不过,这样的事情司空见惯之后,似乎大家都麻木了。

关于“闪崩”的根源,坊间流传有以下三种类型:

阴谋论。即上市公司与庄家联手搞阴谋诡计。庄家先让上市公司出业绩突然飙升的利好,引诱公众投资者抢筹,主力顺势派发手中持有的筹码。等庄家把持有的筹码差不多派发完毕,然后上市公司配合公告公司将进行资产重组。股票停牌数日或者数月之后,目标公司宣布公告重组失败,股价开始闪崩,连续十几个或者二十几个跌停之后,庄家开始低位接货。这些低位的筹码,大多是散户带血割肉。低位收集筹码之后,主力开始拉升,或者成为妖股,或者拉升翻番,再行出货。

阿斗论。即上司公司为扶不起的阿斗。或则是管理混乱、或者是经营无方、或者是技术和产品被市场淘汰、或者是经营决策失误,造成庄家入驻的上市公司连续亏损,可能即将被证监会宣布为ST、或者因为数据造假而被立案调查。那么深陷其中的庄家为了尽快脱身,想方设法出逃,出逃之后,股价如同弃儿,飞流直下,形成闪崩。000816智慧农业在20184月被宣布为ST之前,主力奋力一搏弄出7连板,终于在3.8-4.5之间成功出逃。庄家出逃之后的ST慧业,门前冷落鞍马稀,飞流直下三千尺。

断裂论。即庄家因资金链断裂或者因其他原因而引起股价的闪崩。如同多少亿年前的恐龙,曾经主宰世间,但突然被灭绝,从这个世界消失一样。比如002054德美化工,2018年2月初,突然闪崩。公司公告称经营正常,并无重大事项发生。坊间传言,此次闪崩与上市公司本身并无多大关联,但主控庄家的资金链出了问题,无法在高位维持自弹自唱的局面,于是股价如同脱缰的野马,奔流而下。

市场就是一个围猎游戏,就是一个狩猎场,要在市场中生存,必须成为一个好猎手。猎手只关心猎物,猎物不是分析而得到的,不是道听途说得来的,而是眼睛看到的。要相信眼睛,而不是去看所谓的公告和打听所谓的绝密消息。这些闪崩的股票,公司的公告,多数都是“公司经营正常,没有该披露而未披露的信息”。但股票就是闪崩了,打入了十八层地狱,见不到天日。单从信息的披露来审查基本面,可能永远也找不到闪崩的答案。但图形不会欺骗人,所有的资金面、政策面、基本面,这面那面,最后都体现在你看得到的图形上。

这面那面最终体现在图形上面,所以,湘潭大学高青松教授的“形态结构学”就有了用武之地。

无论多么狡猾的狐狸,只要猎手仔细观察,总可以查看到其闪崩前的蛛丝马迹。比如201712月闪崩前的002188ST巴士,在图形结构上,就明显表现了出来,其价柱表现为长长的上影线和长长的下影线交替出现,披头散发,形似猪八戒手中的钉耙。间或出现高高的倍量柱,但付出的努力与得到的结果明显不太匹配。这种倍量柱大家千万不要用《数羊战法》去对待,否则就会吃大面。


再看最近这两天出现闪崩的300517海波重科,闪崩前最明显的特征,就是莫名其妙不断出现放量的长阴长柱。这些放量的长阴长柱,一般是提前得到消息的主力已经在悄无声息地出货。如图所示,该股在20187月底8月初,大盘连续下跌的情况下,该股却逆势上涨。在8连阳之后的86日,出现一个高位的温和放量的假阴真阳,87日就突然用出现一根长阴长柱即C柱,跌破短期均线组(5813日均线组),跌破左锋平衡线,接下来是连续的一字板跌停。而该公司却连续公告并无重大利空因素。查阅该公司最近的公告,除了712日公布的上半年公司利润可能比上年同期减少5%-20%之外,并无其他利空消息。公司利润比上年同期下降20%左右也不是什么是大的利空因素,如果一定要把这个公告看成为利空,那么后面的8连阳,说明股价并没有受上半年预期利润减少的影响。87日之后的突然跌停总不会是无缘无故的,其背后的真实情况,从公司公告中无法解释。

作为普通的公众投资者,虽然无法了解其背后的逻辑,但从图形上却可以提前辨识该股可能成为“地雷”的蛛丝马迹。

如图所示,该股在68日和22日先后出现了两根长阴长柱,这两根阴柱的合计换手率接近23%。这两根长阴长柱就是识别“地雷”股的明显信号,其背后的逻辑是有人在这两个交易日里大量卖出了手中的筹码。ABC这三根长阴长柱,就是我们眼睛看到的现实。资金面、基本面,这面那面,最后都体现在看得到的图形上。



“漂亮股票形态结构学”2018年第8-9期直播课程安排

1、开课时间:815-914日;915-1014

2、直播时间:每周周日、周三或者周五晚上8点至9点(每周至少2节,行情好的时候则增加有针对性的战法模型课程)

3、报名学习:建议在815日前报名并完成交费。错过报名时间的可以补报。任意时段交费均可指定购买某一期的全部课程。

4、课程内容:

1)私募游资操盘思路、结构形态与背后的逻辑

2)公募基金操盘思路、结构形态与背后的逻辑

3)搭车私募游资的交易策略(买入、卖出节点把握与风险控制)

4)搭车公募基金的交易策略(买入、卖出节点把握与风险控制)

5)当下最适合的战法模型(815-1014日期间)精讲

6)静态选股与实盘分析(具体时间不定,根据行情的演变,提前4小时通知)

7)交易模式的定型训练(个性化教学,根据学员的不同个性提出相应建议)

8)生肖运程与交易策略(附送课程,喜欢者选择学习;不喜欢者可以忽略)

5、优惠大放送:为庆祝中国人民大学量学大讲堂开播一周年庆典,凡是在815日前购买高青松教授的“漂亮股票形态结构学”2018年第8期直播课程的,均可以获得“买11”的优惠。即购买第8期的课程,可以免费获得第9期的课程。

6、报名网址:www.lx448.com,咨询电话:4001178448


 



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