高青松:选股秘籍之一:涨停板选股

发布时间:2018-07-12 文章来源:量学大讲堂


如何选股,相信是很多股民最头痛的问题。有些股友反映,学了很多理论,学的时候很兴奋,到选股的时候,就很茫然了。因为A股市场,3000多只股票,犹如古代的皇帝,后宫佳丽三千,怎么翻牌子,每天晚上都是件困难的事情。股票操作,与皇帝翻牌子有相同的地方,也有不同的地方。相同的地方,都是想选漂亮的,让自己开心的。

不一样的地方,就是皇帝翻牌子之前,这些能够进宫的美女都已经是万里挑一,几乎不存在数据造假、坑蒙拐骗、黑天鹅事件,而且,每天晚上还有秘书代为初选,皇帝只要在有限的数量里捡一块即可,风险可控,不存在被套牢或者割肉的风险。

股民选股票可不一样,第一,没有秘书帮助初选。自己得进行海选,海选的工作量实在太大。第二,自己得对选择的结果承担风险。选得好,很快盈利;选得不好,就把自己套上了。最怕的就是遇到地雷呀、黑天鹅之类的问题股,弄不好,连吃18个跌停,还看不到尽头。

俗话说,没有交易就没有伤害,一旦参与交易,风险就如影随形,想跑也跑不了。

究竟如何选股,坊间有很多版本。比如说,基本面选股、热点题材选股、消息选股、公告选股、高配送选股、填权选股,等等,八仙过海各显神通,各有各的优缺点。但具体执行起来,何去何从,莫衷一是。因为外部环境是动态的,一段时间流行价值投资,一段时间流行热点题材,一段时间流行龙头妖股。变化太快,让人难有定力。

我这里介绍一种选股方法,可以大大减少海选的工作量,而且还能选到强势股,如果运气好,还能搭上妖股的便车。这种选股方法就是从涨停板里选股。简称“涨停板选股”。

在讲述“涨停板选股”之前,先讲两个常识。

常识一:A股市场的交易制度。大家知道,A股市场与世界上其他市场不一样的地方,有三个比较突出,一是有涨停板的制度,每天最多涨10%,最多也只能跌10%。二是必须先持有股票,而且还是当天这个交易日以前买入的,才可以卖出。当天买入的股票,当天不能卖,必须等到下一个交易日才能卖出,这叫做“T+1”。第三,如果手里没有股票,那就不能卖出。虽然现在一小部分股票可以“融券”,就是向证券公司借来一定数量的股票,当天卖出,今后再买回同等数量的股票才算完成一个交易。但能够进行“融券”的标的很少,再说,你想“融券”的时候,证券公司也不一定能够满足你。这是常识,但必须先讲清楚,否则如果有外国的股友读了这一节会感到茫然。

常识二:A股市场有四大主流资金。第一类是机构,包括公募、部分私募基金、券商自营等。这些机构的优点是信息资源丰富,调研团队齐备,资金比较庞大,同时必须执行政府的行政命令,体现国家意志。其操作的风格一般是稳打稳扎,建仓时间较长,拉升时间也比较长。涨停板有,但不多。出货也较为缓慢,不会暴涨暴跌。多数情况下是慢牛缓升,是典型的农耕文明代表,讲究精耕细作,注重细水长流。第二类是游资,包括部分私募基金。这些资金来无影去无踪,聚合很快,撤离也如旋风,是典型的草原游牧文化,哪里水草丰美,就往哪里迁徙,定无居所,动作迅捷。其操作手法犀利,快速建仓、快速洗盘、快速出货。近年来,常用昨天涨停、今天跌停,明天又涨停的手段,翻云覆雨。一般情况下,以连续的涨停板拉升,最容易出现连续暴涨之后快速暴跌。第三类是QFII,这类资金规模受管控,增加资金必须经过批准,但进进出出的操作完全自主。其投资风格与第一类资金有相同的地方,就是他们一般注重公司的基本面,喜欢那些盈利状况比较稳定的企业,属于新时代的海盗,身体里流的都是“海盗”血,他们既讲究操作的计划性,又有强烈的趋利性,属于无利不起早的爷们,是海洋文明的代表。第四类资金就是散户,包括大部分公众投资者。这部分资金,掌握的信息资源有限,进进出出非常方便。但无法形成合力,作为追涨杀跌的主力军,对暴涨暴跌起到强烈的助力作用。因此,这部分资金往往把自己戏称为“韭菜”。

了解这常识之后就知道怎么选边站队的问题。选边站队,就是指你的交易风格,是附和温和的大机构还是跟随凶猛的游资?是学习海盗的精神,还是甘愿做韭菜?这个问题不搞明白,就没有办法再往下走。很多人就是因为站错了队而两头挨耳光。

第一,选择与大机构站队。那就要仔细研究股票的基本面,选择那些盈利能力稳定的个股,而且股票的流通盘还不能太小,资金流进流出必须适合大资金操作。建议等60均线稳步朝上时再介入。介入之后,只要不跌破60日均线这个大趋势,就不要频繁进出。适合上班族没有时间看盘或者性格比较稳重温和的投资者。但如果60均线朝下,且十天半月还不能掉头朝上的,不管是陡峭朝下还是温和朝下,此股已经是没有娘的崽,即没有资金关照的对象,要尽早做个了断。

第二,选择与游资为伍。游资追求热点、追求题材概念、追求成长性、追求流通盘相对较小的个股。游资最喜欢操作的对象之一就是次新股。次新股一般上市时间较短,因为筹码锁定的因素,没有大规模解禁的压力,没有大股东减持的风险,加上流通市值相对较小,特别适合游资短线操作。这些股票的波动特点就是股性较活跃,只要大盘行情稍微好点,多有涨停板的表现。考察股性强不强,看是否有涨停板就知道。考察这个游资实力的强弱和人气的旺衰,看是否有连板即可。当然,游资这里面也包括一部分私募基金和券商自营资金。因此一些在历史上表现妖异的个股在调整到位之后,往往也会有一定的表现,表现之一就是底部起来就是涨停板。为什么在底部起来就有涨停板,是因为老庄家开始活动了,老庄家与标的个股的控股股东以及公司管理层合作多年,已经达成默契。老庄家之所以出手不凡,是因为股份公司会配合出利好消息,胸有成竹,所以气度恢弘。这部分资金入驻的板块股票,一般很会借助外力,即一旦出现政策利好或者题材热点,就会立即干柴烈火,迅猛上涨。即便大盘在下降通道里,这些个股也会有卓越的表现,因此就会出现所谓的“结构性行情”。做完一波,资金撤出,该板块或者个股就会偃旗息鼓,大军过后寸草不生,可能几年都没有人问津,比如江阴银行、贵州燃气等。这边厢偃旗息鼓之后,那边厢又开始红杏出墙,小荷才露尖尖角,游资开始了新的板块新的龙头。资金不能闲着,必须寻找战场,这就是“结构性行情”的轮换。

第三,选择与海盗为伴。这些外资的机构,一般人很难接触到。他们的操作风格、操作原则,也不会轻易与外界交流。因此,海洋文明的东西,与我们大多数人还是有一定的距离。

第四,就是甘愿做韭菜。韭菜有韭菜的思维方式,有韭菜的行为指南。一般来说,这种思维还很难改变。因此,韭菜被割,是天经地义的事情。当然,韭菜里面,也有英雄豪杰,也有智慧超人的高手。很多私募大佬,也是从韭菜成长起来的。千锤百炼之后,突然得道,成为游资里面的新贵。但要成为新贵,必须得到名师指点,全靠自学成才,是很艰难的。

讲完各路英雄豪杰之后,于是我这个定理就开始登场了。定理一:凡牛股,必然是从涨停板开始的;定理二:有涨停板的,不一定是牛股。尽管有定理二,但不妨碍我们根据这条定理去找牛股。

对这两个定理,有的人可能会反驳说,你这个定理以偏概全,不具备普适性。比如说贵州茅台三年来没有涨停板,价格却翻了4倍,难道不是牛股么?恒瑞医药,自2016年以来,已经翻了差不多3倍,一个涨停板也没有,难道不是牛股么?对这个问题的回答,请参看选边站队的分类。贵州茅台、恒瑞医药就是前述所说的机构抱团取暖的标的,企业盈利状况稳定,属于蓝筹的范畴。对这类股票,不要花那么多脑筋去思考,就看一个指标:60日均线。只要60日均线没有掉头就持有。即使回调,等回踩60日均线而不破还可以加仓。贵州茅台自2016年2月到2018年7月,60日均线总体趋势朝上,虽然期间也有回落,但股价95%的时间运行在60均线之上。恒瑞医药也是如此。当然,我举这个例子,不是让大家现在去买这两只股票,而是给大家一个选边站队的选股思路。

接下来就可以专门讲“涨停板选股”的方法了。这个方法很简单,每天做一件事情,雷打不动,每天坚持。就是收集涨停板,把它放到一个文件夹里,5天一个文件,过了5天在放到一个30天的文件夹里。第一波有两个或者三个连板的放到另外一个特别关注股票池。收集当天的涨停板,并不是要我们第二天去追涨,当然追涨有追涨的方法,比如高青松战法里的《低调第一板战法》《泰山日出战法》《T字板过峰战法》就是属于专打第二个板的课程。一般水平的,建议还是不要追涨,因为追涨的风险太大。但我们可以把这些票放进自己的牛栏,圈养起来。既然是圈养,那就得每天喂食、打扫卫生、检视牛的生长状况。每天看看、每天瞧瞧,走过路过,都得留意。留意什么?看看风险是否释放?调整是否缩量?结构是否完成?是否符合哪种战法形态?有没有买入信号?如果趋势、结构、形态、信号齐全,那就干进去啊。即便干错了也要干,大不了跌破靠山柱就斩立决。风险总是有的,想一点风险都没有,那就不现实的。年纪轻的、眼明手快的,可以用《有板有眼战法》、《大阴大阳组合战法》、《板后双休战法》等;性子沉稳的,建议选用《偷偷摸摸过左峰战法》、《双阴洗盘战法》、《爸爸送钱钱战法》、《宝莲灯战法》、《零号黄金仓战法》、《顺手牵羊战法》等,这些都是守株待兔式的模型,可以等待信号出来后从容买入。

那有人会问了:那底部第一个涨停板怎么办?答曰:底部第一板永远留给主力。既然是一种选择,总得有所放弃,不能每个涨停板都想要。我这种“涨停板”选股的第一个条件就是放弃寻找第一板。初恋总是别人的,这个事情一定要想得通。不要去牵挂底部第一板。只有底部第一板出来了,我们才可以执行选股入池的计划,牵牛入场,仔细观察,寻找里面的千里马。因为“定理一”告诉我们:凡牛股,必然是从涨停板开始的。

只在涨停板里选股,就可以减少每天去三千佳丽中去翻牌子海选的工作量。范围一旦减少,效率也就提高了。但是这绝对是一个技术活,需要基本常识,更需要人生智慧。学习了某种战法模型,只是基本常识。临盘敢不敢打,就属于人生智慧方面的范畴了。但是如果战法模型不知道、结构形态不知道、买入信号不知道,那就是缺乏基本常识的问题了。没有基本常识,只有人生智慧是不行的。

因为“定理二”的存在,从涨停板里选股也不是件轻松的工作,不要以为选择范围缩小了就可以坛子里摸乌龟手到擒来。事实上,从涨停板里找千里马,需要综合知识、综合技能,需要长期的训练和摔打。有些人想找捷径,问:老师,你51课里面,哪一个战法最厉害?哪个最厉害我就买哪一个。说实话,对这种想吃快餐的人,想一步登天得人,我是非常鄙视的。为什么鄙视?因为任何一节课的知识,都只是局部的知识点。没有点、线、面、体的综合知识,想拔苗助长,那是痴人说梦。

有人说,我今天选了三只股,自己买入的一只没有涨停,没有买进的两只却涨停了。这说两个问题:一是您选股水平已经显著提高了,否则不会有66%的概率是涨停板。二是你财运欠佳,有财也承受不起,选来挑去,你只能与涨停板无缘。这好像有点唯心主义的味道了,今天就不在这里讨论了。

这里还有一件事情,必须跟大家讲清楚,既然你选择“涨停板选股”,那就意味着与游资和私募站在一个战壕里了。要想成为他们的战友,必须摸透他们的性格与脾气,看懂他们的信号,与他们同进退。说这句的意思,就是希望大家不要站在他们的对立面,也就是我们平时讲的要有“主力思维”。

所谓“主力思维”,就是把自己当做众多小主力的“领导”,站在“领导”的这个角度来思考问题。说得更直白一点,就算我们是一个打工仔,在企业里做事情的时候,像老板一样负责,像老板一样用心,员工该怎么做事、事情该怎么处理,都是以主人翁的姿态出现,而不是站在老板的对立面。只有这样,自己才能学到更多的管理技能,才会更快地进步。说不定很快就会得到老板的赏识,比其他员工更快的速度加官进爵。

游资里面,又有分类。有善良的,也有凶恶的。有给搭车者以机会的,也有吃独食的。一般来说,愿意给散户机会上车的,一般也会给你机会下车,高点之后,还会给一个次高点,让你从容跑路。那些凶猛的主,静若处子动若脱兔,忽上忽下,直线上升,直线下跌,根本不给你上车或者下车的机会,直接高位闷杀、低开通杀,你接多少给你多少。所以遇到这样的主,一定得留点神。除非思维敏捷,除非手脚灵便,否则就站远点。惹不起,躲得起。

以上内容节选自湘潭大学高青松教授即将出版的《量价形态结构学》。

还有一件事,就是我这两天点评的两只股票,一只是快意电梯,还有一只是北方华创。有同学反映说,这两只股票涨的不错,你怎么说它不行?答曰:我并没有说这两只股票本身有问题,而是指要踏上节奏,该卖就卖,该买就买。有卖点信号要卖,有买点信号要买。有一位学员前一波在快意电梯上赚到24%,今天早盘又杀进去了,逮住了今天这个涨停板。他还做了一首打油诗一样的对联:上联:上上下下的节奏;下联:进进出出的快感。横批:快意电梯。

大家可不要想歪了。炒股票么,找的就是上上下下的节奏,要的就是进进出出的快感。

还有一件事,就是我这两天点评的两只股票,一只是快意电梯,还有一只是北方华创。有同学反映说,这两只股票涨的不错,你怎么说它不行?答曰:我并没有说这两只股票本身有问题,而是指要踏上节奏,该卖就卖,该买就买。有卖点信号要卖,有买点信号要买。有一位学员前一波在快意电梯上赚到24%,今天早盘又杀进去了,逮住了今天这个涨停板。他还做了一首打油诗一样的对联:上联:上上下下的节奏;下联:进进出出的快感。横批:快意电梯。

大家可不要想歪了。股票么,找的就是上上下下的节奏,要的就是进进出出的快感。



 

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今天的盘面比较热闹,所以“漂亮股票16841”学员群抓住的涨停板就比较多。这里就不一一细叙了,有图有真相,请看学员们发的红包图集就清楚了。

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