贸易战概念股之后还有谁会走强?

发布时间:2018-04-08 文章来源:量学大讲堂


323号到现在,引领两市上涨行情的,毫无疑问是贸易战概念股,它主要包含5大方面:1、受益股,主要体现在种植业和农产品板块,2保值股,主要体现在黄金板块,3、替代股,主要表现在芯片、半导体、集成电路、大飞机、新能源、汽车等板块,4、对抗股,主要表现在军工板块,5、不受影响却借此洗盘的拉升受挫股,主要表现在互联网、独角兽、计算机、通讯设备、医疗卫生等板块。


大家去翻翻我们之前的帖子就知道,这些板块,我们都是第一时间提出来的,其中还有是先于市场走势提出来的,而后面的走势,完美地演绎了我们的预判。现在,当大家都扎堆来点评预测贸易战的时候,我们准备再次提前发声,研判一下贸易战概念股的后面,谁还会走强?


我们做这样的研判,并不是说贸易战概念股从此就会衰落了。我们没有这样说。但是,贸易战毕竟是一场持久战,不可能马上就爆发,也不可能马上就结束。现在中美双方都还在打口水战,都在进行我们之前所说试探与反试探、恐吓与反恐吓的较量,但最终可能都会相互妥协,达成协议。在这过程中,贸易战的概念股不可能天天都去拉大阳,因为那样很快就会积累起大量的获利盘,从而带来巨大的抛压。


所以,在达成协议之前,在试探与反试探、恐吓与反恐吓的过程中,贸易战概念股一定会涨涨跌跌或者此起彼伏。而随着贸易战的纵深发展,相关概念股也会不断地演化和演变,有些可能会被边缘化,有些会从边缘被推到中心,而其中的龙头,也会出现轮替或接力。比如农业股的龙头,可能就会在宏辉果蔬和北大荒之间轮换和接力。


但是,这是不是说除了贸易战概念股之外,其他股就没有机会了呢?肯定不是。因为如果那样的话,我们的股市一定会充满了风险,因为当贸易战概念积累了大量的获利盘之后,一定会崩盘。而站在全局和大局的角度去展望未来,目前的贸易战,只不过是中美关系史上的一个小插曲,更是中华民族发展史上的一个更小的小插曲。从全局和大局的高度看,我们还有更多、更重要的事情要做。而这,也就必然会反映到股市里来。


所以说,我们的股市,除了贸易战概念股之外,还会有很多的股票,也会出来一显身手。


那么,这些会出来一显身手的股票,是哪一类的股票呢?


会是芯片、半导体、集成电路、计算机、通讯设备和医疗卫生吗?毫无疑问,这些板块的个股一定有机会,但是,我们之前已经点出了它们,它们在我们点评之后也一再地走强,大家早已经知道了,我们没有再单独把它列出来再说的必要。


会是次新股吗?次新股最近的表现确实也很不错。但很不错的,都包含在我们前面说的那些概念股里。不是那些概念股里的次新股,能走强的不多,因此也没必要再给它单列。


其实,我们这里要说的,之前和最近,我们也说过多次了,但是没有引起大家的关注。而现在,它已经处于箭在弦上即将爆发的关口。所以,我们想在这里重点地再分析一下。这个板块,就是区域板块-海南!


毋庸违言,我们以前推出海南板块,主要是基于海南要举办创办经济特区30周年暨我国改革开放40周年大型庆祝活动,这样的盛典活动,可以带动海南板块的个股上涨。


但是,周末的一条消息,却不能不让我重新审视一下海南板块。据45日参考消息援用香港南华早报报道,在博鳌期间,中国或许会宣布海南的大政策,开放程度远超上海和香港。这个消息是否确切,我们还不得而知。但海南在申请自由港却是真实的。


此前,也就是42号的时候,国务院就已下发文件,暂停在博鳌先行区实施《医疗器械监管条例》,对先行区内医疗机构临床急需且在我国尚无同品种产品获准注册的医疗器械,由海南省人民政府实施进口批准,在指定医疗机构使用。


43905分,王毅外长在在外交部中外媒体吹风会上表示,在博鳌论坛会议期间,习近平主席将对中国如何推动对外开放再扩大,深化改革再出发作出最权威的阐释,大家将听到一系列新的改革开放的重要举措。


而后,47日,中国(海南)改革发展研究院院长迟福林在接受央视财经采访时表示:海南在医疗健康领域,在旅游项下,会实行自由贸易政策,它会全面放开,这样使得用服务贸易的开放,来拓宽我们的开放领域,用服务贸易的开放来推动高质量的发展。例如,为旅游业发展所需原材料的进口实行零关税;建筑配套的用品、设备的进口实行零关税;对大型旅游设施必备的基建设备、会议设备、电气设备进口时在核定总量前提下免征关税。

同时,北京大学光华管理学院教授颜色、中山大学岭南学院教授郭凯明两位学者在凤凰财经发文:海南有望成为继雄安新区后又一重大发展区域战略,引起了国内外的广泛关注。他们的文章被换成《博鳌论坛为何备受关注?雄安之后看海南》的标题到处转发。

所有这一切都指向一个方向,海南板块也许要腾飞了!但它腾飞的基础,决不是海南创建经济区特30周年和我国改革开放40周年的庆典那么简单,而是涉及到了国家的战略!

从海南自身的条件来看,并不是很好,据前面两位教授的描述,它的经济发展速度虽然很快,但与东部省份相比仍然还很大,甚至可以说是不但没有缩小,甚至还在扩大,比如它2017年人居GDP接近5万元,只相当于广东省的60%,与30年前的比值相差无几。1988年海南省人均GDP相当于福建省的90%和浙江省的66%,但到了2017年这一比值却分别降至58%53%。所以它的发展,与中央当年的高定位还有很大的差距。

但造成这种差距的主要原因,就是前30年我国经济高速发展的核心基础是制造业和人才,但是海南由于地处偏远,交通不发达,也不是传统制造业基地,所以既吸引不到人才,也没有腾飞的基础。

30年后的今天,在制造业升级和服务业扩展的转型阶段,海南却有了一个比较优势。这个比较优势主要体现在以下几个方面:1、农业。海南是全国唯一全省都处于热带的省份,这里生产的热带水果可以畅销全国,满足大众日益提高的消费需求。2、旅游业。海南环境优美,适合发展旅游、商贸、医疗、养老等服务性行业,切合社会生活水平提高后的大众消费需求。3、对物流条件和历史基础要求不高的高端产业,如电子器件、生物医药、人工智能、新材料和新能源等。

因此,两位专家学者预判,国家会对海南省的规划再次做出调整,在部分参照香港的基础上,把海南打造成为自由贸易港,开放程度高于自由贸易区。海南将集聚生态、科技、贸易、商业服务和旅游等高端产业,成为华南地区乃至整个中国内地面向港澳台地区和东南亚地区的主要窗口,从而成为继雄安新区后又一重大区域发展战略,成为一带一路中海上丝绸之路的中心枢纽。

老兵帅克认为,两位学者对海南的分析是比较全面的,也是有一定的深度的。但是,有一点最重要的他们却没有或很少涉及到,那就是海南特殊的地理位置和历史使命!

当初中央之所以决定要把海南单独列为一个省,并不仅仅是推进海南的改革开放那么简单,而应该是更深层的考虑。在海南之南,是一块约300平方公里的领海面积,由于航海、军事等方面的制约,我们一直未能有效地行使管辖权。把海南单独列为一个省,把南海划归海南管辖,对南海管辖权的行使具有巨大的推动作用。因此,海南的设省,跟2012年设立的三沙市一样,是为了有效地管辖南海的300万平方公里的领海。所以,在当时,有效管辖南海是海南省的核心使命,而对经济上的成就,并不是特别地期待,毕竟,琼州海峡横在那边,毕竟,海南除了农业和美景,也没更多实力地跟别的东部省市竞争,而农业和美景,在社会经济生活还未得到质的飞跃前,是处于竞争劣势状态的。

但现在不一样了。现在有2个客观条件要求要把海南建设好。1、军事。随着美国等国家一再在南海闹事,我们国家必须要把海南建成一个重要的军事基地,从而保证对南海约300万平方公里海域的控制,捍卫我国领海主权的完整和不受侵犯。2、外贸。一路一带是我国经济打破美国和西方国家围堵的一个战略通道,也是我国经济走向世界的一条捷径。海南由于位处我国的最南边,是海上丝绸之路的桥头堡,把它建设好,既有利于推动一带一路的发展,又有利于加强与东南亚国家和世界其他国家的合作,维护南海的稳定、和平与共赢。

因此,我们应当看好海南!寄望海南!

而随着海南的崛起,海南的区域板块也必将走强。对于日后的涨势而言,海南板块的布局,眼下可谓正当时候。不信,我们拭目以待!

 

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